Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru

Как составлялся обзор-рейтинг

      Составление рейтингов в России - такое же неблагодарное дело, как сбор налогов. Многие сотрудники компаний боятся общаться, любая информация является секретной, без ведома руководства они не смеют назвать даже год образования компании. Последнее можно узнать и без них, но это потребует дополнительных затрат времени. Поэтому рынок Интернет-доступа в России является таким же недоступным и темным, как производство алкогольной продукции или добыча нефти.
      К сожалению, компании-провайдеры не хотят предоставлять даже техническую информацию (емкость каналов, модемных пулов и т. п.), не говоря уже о финансовых показателях или количестве клиентов. Конечно, есть и исключения, например, "Демос-Интернет" и "Корпорации ОСС" не побоялись дать точную информацию о клиентах и даже их составе (физические, юридические лица). Однако большинство компаний ведут весьма консервативный и даже, можно сказать, скрытный образ жизни. Из 30 электронных писем, разосланных по провайдерам, сначала мы получили ответы только на три ("Комбеллга", "Релком", "Корпорация О.С.С.").
      После телефонных звонков, личных встреч и т. п. удалось собрать еще около двух десятков. Но на это ушло полтора месяца (!) телефонных переговоров, объяснений, а чаще всего напоминаний, так как ответственные сотрудники компаний откладывали заполнение "на потом". При этом все они соглашались, что на рынке нет даже простых данных о суммарной емкости международных каналов в России, объеме рынка, количестве клиентов, долях компаний. Данные, на которые они опирались в своей работе, расходились между собой на десятки, а то и сотни процентов. Часто на вопрос, как, по их мнению, распределяются доли рынка между компаниями-провайдерами, был такой ответ: "Ну вот мы занимаем ХХХ%, есть еще "Глобал Один", "Голден Телеком"... они тоже кое-что имеют..."
      Во время сбора информации нам приходилось много раз договариваться о терминах и понятиях, каждая компания подразумевала свое. Иногда это случалось по нашей вине, например, когда мы спрашивали о прогнозе в отрасли на краткосрочный период (в мировой практике это до одного года) и не уточняли срок, были прогнозы и на ближайший месяц, и на ближайшие три года. В другом случае это происходило из-за отсутствия точных понятий у самих провайдеров. По этому поводу удачно высказался Виктор Якимов ("Метроком"): "По поводу скоростей подключения вообще смех. Какие каналы учитывать и как их складывать, если, скажем, внешних каналов несколько? А если соглашение подписано на большой объем, например поток STM-1 (155 Мбит), а реально в данный конкретный момент активизировано (или находится под трафиком) только 34 Мбит? А, скажем, Литва - это Запад или нет?"
      Несмотря на большой объем трудностей и неясностей, мы все-таки решились сделать шаг на рынок Интернет-провайдинга и прояснить ситуацию как для себя, так и для самих провайдеров, насколько это возможно.
      Итак, информация по провайдерам собиралась на основе личного анкетирования. Анкеты рассылались по электронной почте и факсу. Получение проверялось на основе личного телефонного звонка, иногда личной встречи. В конце анкеты указывалось, кто заполнил анкету и сколько лет этот сотрудник проработал в компании. Данные собирались в течение августа и сентября этого года.
      По возможности полученная информация проверялась по открытым и закрытым источникам, а также экспертным образом. Источником для этого послужили сайты провайдеров, публикации СМИ и информация экспертов.
      Естественно, в таблицу не попали компании, которые отказались давать хоть какую-либо информацию о себе (т. е. не дали нечего). Так как провайдеры неохотно раскрывают информацию о своей деятельности, по ряду вопросов было предложено не давать точного ответа, а указать диапазон, в котором находится ответ. Диапазоны определялись экспертно, хотя иногда это было тяжело сделать в силу серьезных различий в деятельности провайдеров. Первоначально собиралась информация по емкости международных каналов у провайдеров и дохода с одного клиента. Однако после анализа полученных данных было принято решение отказаться от публикации этой информации. При составлении списка провайдеров упор делался на первичных провайдеров (см. определения). Поэтому в итоговую таблицу попали только наиболее крупные из них.

Как читать таблицу Интернет-провайдеров

      Полное название - полное юридическое название компании.
      Дата основания компании - точная дата (год) образования компании. Если компания переименовывалась, отделялась и т. п., то принималась дата образования материнской компании.
      Количество сотрудников - если компания занимается и другим бизнесом, то учитывалось число сотрудников подразделения, которое занимается провайдингом.
      Емкость модемного пула - количество модемов у Интернет-провайдера. Диапазоны задавались следующие - до 100, до 200, свыше 200.
      Количество клиентов - отдельно по доступу (выделенные линии, dial-up и хостингу) - диапазоны задавались следующие: для выделенных линий - до 100, 500, 1000, свыше 1000; для dial-up - до 10 тыс., 50 тыс., свыше 50 тыс.; для хостинга - до 1000, 3000, свыше 3000.
      Загрузка каналов - средняя загрузка международных каналов компании в процентах. Диапазоны задавались следующие - до 50%, 75%, свыше 75%.
      "Нет" - обозначает, что компания не предоставляет данный вид услуг.
      "-" - обозначает, что компания не предоставила данную информацию.
      При составлении списка провайдеров упор делался на первичных провайдеров (см. определения). Поэтому в итоговую таблицу попали только наиболее крупные из них. Если ваша компания незаслуженно не попала в этот список, напишите нам об этом.

Делаем выводы

      Мы понимаем, что было бы неправильно строить рейтинг на неполных данных, особенно когда критически важная информация (доходы, клиенты) дана в диапазонах. Поэтому давайте попробуем сделать несколько выводов по отрасли в целом. А таблица поможет нам хотя бы в общих чертах создать мнение о том или ином провайдере.
      Рассмотренный список компаний Интернет-провайдеров контролируют примерно 70-80% рынка. При этом нельзя сказать, что все компании вышли на рынок в середине 90-х, то есть в момент формирования рынка Интернет-услуг. Некоторые из них работали еще с конца 80-х как альтернативные операторы связи, другие появились в последние несколько лет как дочерние предприятия "Ростелекома", МГТС и других бывших госучреждений.
      Очень сильно растет емкость международных каналов у провайдеров, то есть они хотят быть независимыми от "Ростелекома" и самостоятельно влиять на ценообразование. По утверждению представителей провайдеров, монополизм "Ростелекома" неблагоприятно сказывается на тарифной политике. Так, если в 1996 году емкость международных каналов у провайдеров была на уровне 15 Мбит/с, в 1998-м достигла 70 Мбит/с (данные РОЦИТ), то сейчас суммарная емкость превышает несколько гигабит! Рост более чем в 10 раз. Таким образом, первичные провайдеры все активнее начинают выкупать каналы у магистральных операторов. Хотя, заметьте, примерно у половины провайдеров загрузка колеблется в пределах 50-75%, что достаточно много в условиях бурного роста отрасли и частых скачков трафика.
      Специалисты Corbina Telecom считают, что государство не обеспечивает равного доступа к инфраструктуре, построенной в советское время. De facto занять большую долю рынка могут главным образом компании, обладающие покровительством местных властей, либо компании, имеющие доступ к крупным инвестициям и грамотный менеджмент. Поэтому на рынке постоянных подключений к Интернету в большинстве регионов в течение года и в дальнейшем будет расти доля компаний, обладающих собственными каналами передачи данных.
      Еще недавно вся сетевая инфраструктура концентрировалась у "Ростелекома" (магистральные каналы связи). Сейчас в качестве альтернативы некоторые крупнейшие компании-провайдеры построили собственные каналы для обмена трафиком с мировыми сетями. Другой вариант - аренда канальных емкостей у зарубежных компаний связи, постепенно развивающих свои сети на территории России и СНГ. Также на разных стадиях создания находятся другие компании-операторы магистральных каналов: Московский узел связи энергетики (РАО "ЕЭС России"), Транстелеком (МПС России) и Газком (ОАО "Газпром"), которые базируются на сетях соответствующих монополий.
      Все участники нашего обзора-рейтинга высказали единое мнение по поводу роста рынка, укрупнения основных игроков, неизбежных слияний и поглощений. "На рынке будет расти доля провайдеров, возникших на базе традиционных операторов связи, таких как "Голден Телеком", "МТУ-Информ" и т. п. Небольшие Интернет-провайдеры, образованные как самостоятельные коммерческие компании, в ближайшей перспективе либо окажутся нерентабельными, либо будут поглощены более крупными операторами связи. Как вариант для небольших Интернет-провайдеров может остаться ниша коммерческих представителей крупных операторов по обслуживанию частных и мелких клиентов на локальной территории, ограниченной пространством отдельного сервера, жилого дома или квартала", - считают эксперты компании AG Telecom.
      Представители всех провайдеров также отмечают перспективность технологии ASDL. Пока в данном сегменте активно работают "Точка.Ру" (торговая марка компании "ПТТ-Телепорт Москва") и "Веб Плас" (Санкт-Петербург). Как правило, это связано с близостью компании к основному городскому оператору. За два года абонентская база "ПТТ-Телепорт" выросла почти в 10 раз, и сегодня компания обслуживает более 1500 абонентов ASDL. Всего у компании около 3000 клиентов, нуждающихся в выделенной линии. В Cеверной столице эта технология тоже уверенно продвигается вперед. По нашим данным, на март этого года в городе было примерно 700 подключений (через "Веб Плас").
      Как говорят представители "ПТТ-Телепорт Москва", в 80% случаев одна линия ADSL обслуживает корпоративную сеть с числом пользователей до нескольких десятков человек, реально высокоскоростным доступом компании пользуются от 25 до 35 тысяч человек. На высокий темп роста абонентской базы проекта особое влияние оказывает введение дифференцированных тарифных планов, учитывающих потребности разных абонентов. Проект "Точка.Ру" стартовал в мае 2000 года как совместный проект с МГТС.
      Подключение клиентов по выделенным линиям к Интернету - одно из наиболее прибыльных направлений провайдинга. Во-первых, это стабильные клиенты, во-вторых, очень лояльные (подключиться к другому провайдеру бывает невозможно по техническим причинам и связано с большими расходами). На руку играет и тот факт, что Интернет входит в повседневную деятельность компаний так же сильно, как и телефон. Так, 8 из 10 московских компаний оптовой торговли используют e-mail для внутреннего документооборота. Это почти в два раза больше, чем среди туристических компаний (примерно 40%). Самый высокий показатель среди организаций, не связанных с IT-бизнесом. (Источник: Коминфо Консалтинг. )
      Интересно, что уровень информатизации в представительствах западных компаний в России тоже невысокий. Только 6 из 10 иностранных офисов пользуются услугами электронной почты. Причем половина из них насчитывает менее 10 пользователей e-mail. В услугах хостинга нуждается уже каждая пятая компания этой группы.
      Низкий уровень использования электронной почты в туризме объясняется тем, что большая часть этих компаний работает только во время сезонного спроса, и персонал таких компаний - не более 3-10 человек.
      В то же время очень интенсивно развивается использование Интернет-технологий среди риэлторских компаний, хотя многие из них тоже насчитывают менее 10 сотрудников, а их деятельность также подвержена сезонным колебаниям. Объем Интернет-трафика у московских компаний пока весьма невелик, чаще всего он не превышает 1,5 мегабайта в сутки на человека. Тем не менее большинство из них предпочитают пользоваться именно выделенной линией, а не dial-up. Из нашего обзора (см. таблицу) видно, что более половины крупных провайдеров уже имеют 100-500 таких клиентов. Доход с каждого из них может превышать 1000 долл. в месяц. Лидеры этого сегмента - "МТУ-Интел" и "Совинтел" - имеют свыше тысячи постоянных покупателей "выделенки".
      Не менее интенсивно идет вперед и развитие dial-up. Несмотря на его очевидные недостатки (низкая скорость, малая надежность), это самый дешевый и массовый сектор. Лидеры по dial-up - "МТУ-Интел", "Демос-Интернет", "Зенон", "Голден Телеком". Эти компании уже обзавелись несколькими десятками тысяч постоянных клиентов, 90% которых - частные лица. Безусловный лидер рынка - "МТУ-Интел". По данным компании, в настоящее время ее абонентская база насчитывает более 300 000 пользователей. Пока это единственный провайдер, число клиентов-dial-up у которого превышает 50-тысячный рубеж. Но с некоторыми оговорками. В течение последних двух лет активным покупателем провайдеров выступал холдинг Golden Telecom (он купил Cityline, "Гласнет", "Совам-Телепорт"). Теперь в Golden Telecom входят семь компаний, а общая абонентская база составляет 150 000. По мнению аналитиков Golden Telecom, это составляет примерно 25% рынка dial-up.
      Ранее это направление считалось одним из самых прибыльных, но в последнее время конкуренция на нем многократно возросла. Сейчас в Москве из 100 компаний, обладающих лицензиями на предоставление телематических услуг, реально работает менее половины, обслуживают они около 500 тыс. пользователей. В ближайшее время все эксперты телекоммуникационного рынка в России прогнозируют рост данного сегмента, несмотря на его падение на Западе.

      Практически все провайдеры оказывают услуги по хостингу. Однако на данный момент только "Зенон" считает этот сегмент важным источником дохода. Другие провайдеры оказывают данный тип услуг в комплексе, так как многие покупатели выделенных линий предпочитают сразу же приобретать и хостинг. Видимо, по этой причине только у двух компаний-провайдеров ("Зенон" и "МТУ-Интел") количество размещенных сайтов превышает 3 тысячи. Это уже дает весомую сумму - 0,5-1 млн. долларов в год. В остальных случаях количество сайтов колеблется в пределах нескольких сотен, причем часть из них, как правило, являются спонсорскими. Это означает, что провайдеры размещают на своих площадках некие популярные сайты для продвижения собственного брэнда и своих услуг.
      Захаренко Максим, руководитель проекта PARKING.RU: "В ближайшее время рынок хостинга будет относительно быстро расти. Это связано прежде всего с общим экономическим ростом в стране, а также с требованиями современного электронного делового общения (сайт, электронная почта просто должны быть). На этом рынке будут постепенно выделяться сегменты и лидеры в них (выделенный хостинг, бесплатный хостинг "страниц", Windows-хостинг, аренда приложений и т. д.). Также будут "в среднем" усложняться размещаемые у провайдеров системы (сайты), что потребует от провайдеров хостинга новых стандартов качества предоставления услуг".
      Важно, что при практически неизменной цене на услуги хостинга значительно расширился ассортимент входящих в пакет услуг - почта, ftp, статистика, круглосуточная поддержка, поддержка любых скриптов и т. п. Ранее все это было возможно только при покупке дорогих ("больших") пакетов услуг. Тенденции весьма и весьма положительные.
      Оптимистично настроен и один из лидеров - компания "Голден Телеком". Директор по маркетингу Федор Крупянский оценивает рост клиентов на 40-50% в год, а падение цен в отрасли - на 20-25%. Эксперт из другого лидера рынка, Александр Степанов, старший специалист Дирекции развития продуктов и услуг "Глобал Один", прогнозирует расширение клиентской базы в 1,5 раза, увеличение суммарной скорости портов в 2 раза. Плюс к этому увеличение доходов на 20%, несмотря на снижение тарифов на 20-25%.
      Если говорить о региональном распределении, то, по мнению Виталия Котова, менеджера отдела маркетинга и рекламы ЗАО "ТЕЛМОС", рынок выглядит примерно следующим образом: