Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru

Для увеличения рыночной стоимости активов Интернет предоставляет финансовым институтам большие возможности. Банковские операции в Интернете уже получили широкое распространение в Скандинавии, теперь же эта тенденция наблюдается и в других индустриально развитых странах. Инвесторы проявляют особый интерес к акциям именно тех банков, которые начали успешно работать в Интернете, например MeritaNordbanken, Barclays и Wells Fargo. Высокий потенциал электронных банковских услуг привлекает и такие крупные интернет-компании, как Yahoo!, Egg и E-Trade.

Однако для создания системы операций в Интернете банкам придется быстро принимать решения, делать инвестиции и экспериментировать с новыми проектами, осознавая, что некоторые из них могут оказаться убыточными. Для большинства банкиров, строивших свою карьеру на минимизации риска и избежании ошибок, такой подход очень труден как в культурном, так и организационном смысле. Но у них нет выбора: открывающиеся возможности слишком привлекательны, а угроза со стороны новых компаний слишком реальна. Они должны сделать все, что потребуется, чтобы вывести свои компании на лидирующие позиции и в мире Интернета.

 

Арабы предпочитают интернет-банкинг По данным отчета компании Alaric International, занимающейся электронными платежами, рынок банковских услуг Объединенных Арабских Эмиратов, Ближнего Востока и Северной Африки окажется под угрозой, если в этих странах не будут введены системы электронных платежей. Аналитики регистрируют рост числа приверженцев интернет-банкинга среди клиентов арабских банков параллельно с распространением Сети в регионе. Если традиционные банки не внедрят сетевой или мобильный сервис в ближайшее время, то они рискуют уступить свой рынок многонациональным компаниям. 14% интернет-пользователей в восьми арабских странах, где есть альтернатива традиционному банкингу, являются зарегистрированными клиентами электронного банковского сервиса. Для сравнения: в США эта цифра составляет 17%, в то время как в трех арабских странах она уже выше. Несмотря на такое положение, из 100 крупнейших арабских банков онлайновые услуги предлагают только 18.

В то время как в США электронные инвестиционные услуги (e-brokerage) получили широкое распространение, в Европе и других индустриально развитых странах прогресс электронных банковских услуг происходит намного медленнее — в первую очередь потому, что традиционные банки неэффективно используют свои основные активы. Однако эта ситуация в скором времени должна измениться. Конкуренты, вступающие в борьбу, для завоевания положения на рынке готовы использовать агрессивную ценовую политику и предоставлять специализированные индивидуальные продукты. Большинство же банков предлагают потребителям один и тот же набор продуктов и услуг как в Интернете, так и на традиционных рынках. Но те немногие банки, которые смогли обеспечить эксклюзивный набор электронных банковских услуг, сумели привлечь огромное число клиентов.

По оценкам компании The Boston Consulting Group, доля электронных банковских счетов в США должна возрасти с менее чем 5% в 1999 г. до более чем 25% в 2003 г. В Великобритании этот показатель увеличится еще значительнее: с менее чем 3% до более чем 15%.

Доля электронных банковских услуг будет расти еще быстрее. Хорошо обеспеченные и образованные клиенты, обычно являющиеся и самыми прибыльными для банков, станут основной составляющей этого роста. Кроме того, молодые клиенты, являющиеся источником будущих прибылей, будут переключаться на использование электронных банковских услуг гораздо быстрее остальных.

Ошибочный скептицизм

На протяжении многих лет финансисты ожидали начала эры электронных банковских услуг, которые, по их подсчетам, характеризуются высокой прибыльностью и низкими издержками. Однако радужные ожидания сменились растущим скептицизмом. Электронные банковские услуги распространялись не так быстро, как предполагалось, тем самым вызывая у некоторых банкиров сомнения в оправданности значительных инвестиций, которых требовал этот сектор. К тому же новые каналы распространения банковских услуг, которые должны были привести к сокращению издержек и увеличению прибылей, такие, например, как предоставление банковских услуг по телефону, через магазины и банкоматы, не оправдали надежд. В конечном счете многие финансисты стали сторониться Интернета, опасаясь, что его использование отрицательно скажется на расценках банковских услуг и поставит под угрозу традиционные виды деятельности банков. Хотя подобные сомнения частично оправданны, тем не менее отказ от электронных форм банковской деятельности — не выход из ситуации.

Уже сейчас некоторые банковские услуги в Интернете более прибыльны, чем оценивают управляющие. Используемые многими банками бухгалтерские системы могут не отражать реальную доходность этого вида услуг. Некоторые банки, например, относят прибыль на филиал, в котором открыт счет клиента, а не на вид деятельности, от которого она была получена. Когда один из крупнейших американских финансовых институтов изменил систему бухгалтерского учета с целью решить данную проблему, было обнаружено, что электронные банковские услуги, которые, как предполагалось ранее, были убыточными, на самом деле приносили реальную прибыль.

Электронные банковские услуги, конечно, в какой-то мере усложняют процесс управления каналами распространения. Тем не менее при соответствующем масштабе операций предоставление банковских услуг через Интернет может обеспечить финансовым институтам быстрый рост, высокие прибыли и значительное увеличение рыночной стоимости. Это значительно отличается от традиционной банковской деятельности, при которой капитал зачастую вкладывается в низкодоходные активы.

В скандинавских странах 1,1 млн клиентов банка MeritaNordbanken уже начали пользоваться телефонными банковскими услугами и банковскими услугами через Интернет, что привело к значительному сокращению издержек в 1999 г. По словам представителей другого скандинавского банка, SEB, клиенты, пользующиеся банковскими услугами через Интернет, приносят банку гораздо больше прибыли, чем традиционные клиенты. В США Wells Fargo имеет более 1,5 млн электронных счетов. Средний клиент, пользующийся услугами банка в Интернете, имеет высшее образование, годовой доход 75 тыс. долл. и 150 тыс. долл. в активах. Обслуживание этого клиента обходится на 14% дешевле, чем обслуживание традиционных клиентов, а вероятность, что такой клиент покинет банк, значительно меньше.

Растущий интерес со стороны потребителей

Некоторые банкиры задаются вопросом, достаточно ли большое число потребителей хочет в действительности пользоваться электронными банковскими услугами. Ведь в большинстве стран рост количества электронных счетов значительно отстает от ожидаемого. Однако многочисленные примеры свидетельствуют об интересе со стороны потенциальных клиентов. Так, в США в 1999 г. более 15 млн потребителей проверяли ставки по ипотечным кредитам через Интернет. Примерно столько же человек искали в Интернете информацию о кредитных карточках. В Великобритании в 1999 г. более 5 млн потребителей получали через Интернет финансовую информацию. Такой способ получения финансовой информации — первый шаг к осуществлению сделок через Интернет. Однажды попробовав пользоваться банковскими услугами в режиме онлайн, потребители быстро привыкают к этому. В Австралии в начале 1999 г. едва насчитывалось 100 тыс. клиентов, пользующихся банковскими услугами в Интернете, а уже к концу года их число превысило 650 тысяч.

 

Сингапурский интернет-банкинг Как показало исследование, проведенное компанией NetValue, в Сингапуре популярным становится онлайновый банкинг: трафик посещаемости сайтов, которые предоставляют данные услуги, за шесть месяцев увеличился на 36%. В то же время при этом сократилась продолжительность средней сессии, в ходе которой совершаются те или иные операции. На электронном рынке Сингапура доминируют пять основных банковских сайтов: dbs.com, oub.com.sg, uopbgroup.com, ocbc.com и keppelbank.com.sg. При этом наиболее популярным остается dbs.com, так как он привлекает до 60% посетителей остальных четырех сайтов. Интересно, что пользователи данных сайтов принадлежат к возрастной группе 25—34 лет, а их среднемесячный доход составляет 2000—2500 сингапурских долларов (1094—1366 долл. США).

Некоторые нововведения, скорее всего, положительным образом скажутся на отношении потребителей к банковским услугам в режиме онлайн. Например, высокоскоростной доступ к Интернету позволит потребителям быстрее получать необходимую информацию и тем самым значительно повысит ценность электронных банковских услуг в глазах потенциальных клиентов. Другими новшествами являются внедрение улучшенных поисковых систем, расширенный ассортимент предоставляемых продуктов, в том числе персонифицированных, и конкурентоспособные цены на все финансовые услуги.

Банки должны быть очень гибкими в вопросах ценообразования и понимать, что в некоторых случаях им придется пожертвовать своими традиционными видами деятельности для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами перечисленных выше нововведений. Совсем не случайно именно скандинавские банки, предложившие выгодные цены и спектр услуг, максимально приспособленный к нуждам клиентов, добились наибольшего успеха в вопросах продвижения электронных банковских продуктов. Американские банки, напротив, меньше задумывались над тем, какой набор услуг они предлагают, и в результате количество электронных счетов оставалось на отметке 6 млн на протяжении последних двух лет.

 

Еще один интернет-банк в Японии С 23 июля 2001 г. электронные платежи в Японии можно совершать в новом онлайновом банке eBank, учрежденном компаниями Yahoo! Japan, Japan Telecom и торговым домом Itochu, сообщает Thestar. Основные доходы банка будут составлять комиссионные от предприятий, использующих счета банка для аккумулирования на них платежей онлайновых покупателей. С обычных пользователей комиссионные платежи взиматься не будут, но по соображениям безопасности они смогут держать на своих счетах не более 500 тыс. иен (3990 долл.). По заявлению директора банка Такехико Вакаяма (Takehiko Wakayama), за пять лет банк надеется аккумулировать не менее 3 млн счетов и стать прибыльным уже через три года. В ближайшее время банк намерен предложить своим клиентам возможность совершения онлайновых платежей с использованием электронной почты и мобильных телефонов.

Банкам необходимо осознать, что у них остается лишь один выход — действовать. Ведь Yahoo! и другие интернет-компании быстро укрепляют свои позиции и уже начали изучать возможности предоставления финансовых услуг. Согласно исследованиям, потребители как никогда заинтересованы в консолидации необходимых им финансовых операций, а предоставление услуг через Интернет позволит значительно упростить этот процесс.

Появление новых конкурентов уже привело на некоторых рынках к значительному сокращению прибылей. Парадоксально, но в связи с этим некоторые банкиры призывают быть более осторожными в вопросах предоставления электронных банковских услуг. Однако для банка лучше пожертвовать своей традиционной деятельностью для развития новых направлений, чем позволить конкурентам вытеснить себя с рынка. Английский банк Egg, открывшийся в октябре 1998 г., создал 600 тыс. новых счетов к концу 1999 г., предлагая более высокий по сравнению с конкурентами процент по депозитам и бесплатный доступ в Интернет и к электронной почте. По всей Великобритании это привело к уменьшению процентных ставок по сберегательным счетам.

Приоритеты в Интернете

Перед тем как начать освоение Интернета, банкам придется ответить на несколько стратегических вопросов. Обладают ли они правильной бизнес-моделью для работы в Интернете? Должны ли они рассчитывать на свои собственные продукты и веб-сайты? Должны ли они создавать совместные проекты (вступать в партнерство) с другими компаниями? Каким образом им следует отслеживать и оценивать свои активы в Интернете? Как должны устанавливаться цены на продукты и услуги в Интернете? Вот несколько советов.

Имейте несколько вариантов и не рассчитывайте на один-единственный. Высшее руководство должно всегда иметь в запасе несколько вариантов, осуществлять инвестиции в разные проекты, заключать партнерские соглашения и быть готовыми поддержать процветающие предприятия и отказаться от убыточных. Очень важно вовремя определить лучшие проекты и понять, что будет работать в будущем, а что нет.

Будьте гибкими в вопросах ценообразования. Перед традиционными банками стоит дилемма. С одной стороны, если они слишком агрессивны в вопросах ценообразования при продвижении своих продуктов в Интернете, то рискуют потерять часть прибыли традиционных видов деятельности. С другой стороны, если они не предложат значительных ценовых стимулов потребителям, их попытки занять серьезные позиции в Интернете могут потерпеть поражение.

 

Валюта по Интернету По мнению специалистов, начавшееся вхождение интернет-технологий в сферу операций с иностранной валютой демонстрирует общий сдвиг банковских институтов в сторону новых бизнес-моделей, направленных на предоставление клиентам новых услуг и снижение их стоимости. Специалисты исследовательской компании IDC в своем новом отчете The Impact of Internet Technologies on the Forex Market утверждают, что интернет-революция, в течение 2000 г. дошедшая до рынка операций с иностранной валютой и в настоящее время активно на нем прогрессирующая, наглядно подтверждает наличие проникающего воздействия, которое интернет-технологии оказывают на банковские услуги в целом. Стимулом этой революции является желание банков использовать Всемирную сеть для привлечения большего числа клиентов, автоматизации процессов бэк-офиса, повышения степени интегрированности внутренних систем и управления рисками. Рынок иностранных валют до сих пор оставался одной из самых консервативных сфер деятельности банков, в которой по-прежнему для принятия торговых заявок от клиентов используются телефоны или разработанные собственными силами компьютерные программы. Отсутствие живущего в реальном времени конкурентного рынка привело к возникновению ряда недостатков в плане эффективности на покупающей стороне этого бизнеса, что вызвало повышение стоимости услуг для клиентов банков. Открытие Currenex — независимого внебанковского электронного рынка иностранной валюты — побудило банки создавать собственные электронные рынки. Два первых банковских электронных рынка иностранной валюты — FxAll и Atriax — начали работать уже в 2001 г. Несмотря на ожидаемое из-за усиления конкуренции снижение прибыли, специалисты IDC считают, что в целом влияние интернет-революции на рынок иностранных валют в конечном счете будет позитивным, поскольку благодаря ей банки смогут сократить накладные расходы, расширить возможности по прогнозированию рисков и увеличить число своих клиентов. Исследователи полагают: такая эволюция рынка иностранных валют показывает, что банки обращаются к новым бизнес-моделям, предлагающим клиентам больший ассортимент услуг по более низкой цене. Она также предоставляет широкие возможности участникам индустрии информационных технологий, так как IT-поставщики могут сыграть активную роль в продвижении и поддержке этого процесса.тавщики могут сыграть активную роль в продвижении и поддержке этого процесса.

За электронными банковскими услугами будущее, хотите вы того или нет. Распространение электронных банковских услуг приведет к снижению цен, и в результате необходимость сокращения издержек только возрастет. Перед банками стоит задача определить, по какой цене продавать услуги тем или иным клиентам и на сокращении каких издержек необходимо сделать упор. Банки должны быть особенно гибкими в вопросах ценообразования, не поддаваясь искушению приобрести рыночную долю по невыгодной цене, хотя временами имеет смысл пожертвовать краткосрочными прибылями для достижения успеха в Интернете в долгосрочной перспективе.